Warren Buffet compra e mantiene per tantissimi anni, e raramente vende i suoi titoli azionari. Oltre alle sue capacità di analisi, l’investitore più famoso al Mondo, si avvale di diversi collaboratori per analizzare i bilanci delle società e le loro prospettive.
Non tutti possono fare questo e hanno le stesse capacità
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Molti oggi, preferiscono fare trading più volte durante la giornata, e rimangono incollati al monitor per ore. Gli stessi brokers dichiarano che i loro clienti in media perdono fino all’80% delle volte, e in molti casi dopo un anno hanno già azzerato i loro portafogli. Il trading di breve termine, tranne casi rarissimi, secondo statistiche di diverse riviste specializzate, porta a perdite nel lungo termine. Oltre ad essere insostenibile psicologicamente.
Ci sono azioni da comprare e mantenere per sempre nel portafoglio?
Solitamente gli investitori di lungo termine preferiscono titoli che staccano ogni anno dividendi sopra la media, e che siano “per tutte le stagioni”, ovvero che possano performare meglio sia in caso di espansione economica che nei periodi ciclici di rallentamento/recessione dell’economia.
A Piazza Affari, molti preferiscono ENEL, ENI, Generali Assicurazioni, SNAM, Stellantis (MIL:STLA). Questi ogni anno hanno staccato dividendi uguali/superiori alla media, e sono titoli che nel lungo termine hanno fatto molto meglio del Ftse Mib. Basta guardare agli ultimi 20 anni cosa sia successo:
Ftse Mib dal 2002 -33% ca
Enel +197%
ENI +150%
Generali Assicurazioni -3%
SNAM +748%
Stellantis +574%.
A queste performance vanno aggiunte i dividendi staccati di anno in anno, e in alcuni casi sono stati previsti anche degli extra.
I dati e i rendimenti dell’investimento parlano da soli
A Wall Street i titoli che sono preferiti da cassetto, per le stesse ragioni, sono: Coca Cola, Diageo, General Electric, Johnson & Johnson, McDonald’s e Procter & Gamble Co.
Hanno avuto una crescita costante e hanno staccato dividendi sopra la media.
Si ripeteranno in futuro questi rendimenti? Difficile fare questa previsione, un portafoglio composto da titoli azionari, richiede un’analisi costante dei bilanci e news aziendali. E non sempre si fa la cosa giusta, in quanto le variabili in gioco sono disparate.
Azioni da comprare e mantenere per sempre nel portafoglio. Un’alternativa molto valida
Tutti vorrebbero avere nella propria asset allocation il titolo che è salito di più rispetto agli altri, e quello che ha staccato migliori dividendi. Con il senno del poi, è cosa semplice, ma a priori è davvero un’impresa ardua. C’è, secondo lo studio delle serie storiche, invece un modo per guadagnare costantemente e nel lungo termine con probabilità di ottenere un rendimento positivo vicine al 100%. Ci riferiamo all’investimento sull’indice azionario mondiale (50% America, 30% Europa, 20% Asia e Paesi emergenti). Il rendimento medio annuo è stato di circa il 11% per investimenti a 10 e 20 anni. Se poi gli acquisti sono stati fatti nei periodi ciclici di ribasso, in alcuni casi sono stati raggiunti anche rendimenti del 20/25% all’anno. Forse si guadagna di meno rispetto ai titoli che con il senno del poi sono cresciuti di più, ma il risultato di fare l’investimento giusto ha pù probabilità.
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